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昔日爆款基金命运如何?部分业绩难尽人意遭大量赎回 规模大幅缩水至八九成

本文来源于财联社 2021-05-19 17:49:31
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财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,今年以来,在市场整体震荡之中,公募基金整体表现难言亮眼。在此背景下,曾经风光一时的多只爆款基金,如今陷入规模大幅缩水的窘境。 

Wind数据显示,部分主动偏股型基金规模较首发规模大幅缩水80%,有些甚至缩水超90%。此外,去年“一基难求”的部分爆款基金,今年也遭持有人抛弃。2020年内新发规模最大的偏股混合型基金、成立规模达321亿元的南方成长先锋,截至今年一季度末,规模缩减176亿元,整体缩水54.84%。 

不过,正所谓“风水轮流转”。今年以来,公募基金规模上演了“冰与火之歌”:一边有业绩不佳基金遭受被赎回的考验,缩减掉一只中型基金的规模。另一边却仍有高收益基金今年以来规模扩大超过10倍。 

针对上述现象,有业内人士表示,基金投资者在选择基金时不应只关注基金短期内的表现,这并不能代表未来的收益。投资者想要获得稳健的收益,还需从3到5年的收益和夏普比率等多维度进行选择。 

爆款基金规模缩水 

今年以来,公募基金规模上演了“冰与火之歌”。一边有基金今年规模扩大了10倍,另一边也有多只爆款基金规模跌掉一只中型基金的规模,多的甚至超过80亿元。 

截至5月17日,张坤管理的易方达中小盘基金今年以来净值仅微涨跌0.18%,基金规模骤减86亿元,从“400亿元俱乐部”降至“300亿元俱乐部”。

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王宗合管理的鹏华匠心精选混合在去年曾打破公募基金新发基金认购规模纪录,今年也遭遇大量赎回。今年以来规模缩减76.74亿元,截至5月17日,今年以来基金净值下跌3.42%,最新基金规模为182.85亿元。 

此外,备受争议的基金经理蔡嵩松管理的诺安成长今年以来基金净值下跌6.07%,规模下降56.66亿元,虽然该基金已不在“300亿元俱乐部”,但规模仍有271亿元。 

而最受关注的无疑还要数2020年内新发规模最大偏股混合型基金南方成长先锋混合A。值得一提的是,今年以来该基金规模缩减了64亿元,最新规模为119.66亿元。相较于成立时321亿元的规模,缩水超过60%。另外,富国成长混合基金规模接近腰斩,由年初的101亿元缩减到54亿元,今年以来基金净值下跌6.83%。 

为何基金规模缩水如此严重?从业绩表现看,以上多数基金成立以来收益表现一般。 

截至5月17日,南方成长先锋混合A自去年6月成立以来,回报率仅为8.48%;而鹏华匠心精选混合A自去年7月成立以来回报率仅9.69%。 

天相投顾高级基金研究员杨佳星表示,去年很多爆款基金发行的背景是权益市场的火爆,而规模快速下降的主要原因则是今年一季度市场的大幅波动。 

如此前嘉实稳福混合A基金经理轩璇也指出,一季度由于在市场大幅波动期出现大额赎回,导致股票仓位在其间被动大幅提高,导致净值波动被动加大。 

值得一提的是,基金规模的下降甚至还对部分基金经理的投资操作带来影响。如中信建投行业轮换A的基金经理栾江伟在其基金一季报中指出,由于规模下降,持仓深交所股票比例更高,所以科创板新股无法打新。 

高收益基金规模大增 

2月以来,A股走出震荡行情,明星基金经理也不抗跌了。随着公募基金赚钱“光环”的消退。统计数据显示,不仅新发基金遇冷,作为基金认购“温度计”的认购户数近期也出现明显变化。 

Wind数据显示,在4月以来新成立的基金中,仅有工银瑞信战略远见认购户数超过10万户,易方达悦安一年持有、兴全合远两年持有、嘉实价值臻选等5只基金认购户数超过5万户。29只基金认购户数不到1000户,其中,7只基金认购户数不足10户。 

不过,值得一提的是,在当前市场热情显著冷却背景下,却仍有基金敢于“限购” 

早在3月22日,广发基金就宣布,决定自2021年3月23日起,广发价值领先混合型基金暂停投资者单日单个基金账户通过申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)合计超过100万元的大额业务。 

时隔仅三周多时间,广发价值领先再发“限购令”。据公告显示,广发基金决定自4月16日起,广发价值领先混合型基金调整投资者单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)该基金的业务限额为80万元。

广发价值领先混合“限购”的主要因素就在于,该基金规模由2021年年初的3.95亿元增加到45.87亿元,规模扩大了11倍。作为今年权益类基金的收益冠军,截至5月12日,今年以来收益率达到44.6%。 

事实上,今年一季度由林英睿管理的广发价值领先就已开始崭露头角,以29.7%的收益成为一季度最赚钱的基金。进入5月后,其领先优势进一步扩大,且持续稳居第一名宝座。而由林英睿管理的另两只基金广发睿毅领先和广发多策略今年以来的收益率均超过20%,规模也分别增加了6亿元和2亿元。

此外,中欧价值智选混合A规模较年初增加25.54亿元,最新规模为30亿元,今年以来的收益率达到24%。 

大摩进取优选股票今年以来21.52%的收益率使得它的规模增加了22亿元,是年初规模的10倍。 

此外,还有基金因为今年以来收益率表现优异,从濒临清盘的困境中被解救出来。安信鑫发优选混合在年初规模仅0.15亿元,但是今年以来收益率达到29.81%,由此,其基金规模也增至2亿元。 

今年以来23.8%的收益,也使得金鹰医疗健康产业股票A的规模由濒临清盘线的0.4亿元增长到1.33亿元。 

不过,业内人士提示,基金投资者用脚投票是常态,业绩做得好自然会被投资者关注。但是,基金投资者在选择基金时不宜盲目地只关注基金短期内的表现,这并不能代表未来的收益。投资者想要获得稳健的收益,还需从3到5年的收益和夏普比率等多维度来选择基金。

(编辑:许楠楠)
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