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迎合投资者需求 公募基金密集增设C类份额

本文来源于上海证券报·中国证券网 2021-05-20 08:34:18
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近日多只基金密集修改基金合同,增设C类份额。业内人士表示,因为市场调整,近期基金销售市场不如从前,增设C类份额方便投资者短期持有,进行波段性交易。

基金公告显示,5月18日,招商基金旗下两大指数基金招商中证白酒和招商国证生物医药,均增设C类份额。5月以来,中银基金、工银瑞信基金、招商基金等旗下部分基金亦密集增设C类份额。此外,4月14日,鹏华基金曾密集为旗下5只LOF基金新增C类份额。东吴基金、广发基金、博时基金旗下也有基金增设C类份额。

从增设C类份额的基金类型来看,多数为指数基金和偏股混合基金,也有小部分货币基金和债券基金,如建信现金添益货币基金、招商安盈债券基金、嘉实稳元纯债债券基金也增设了C类份额。

据了解,基金A类、C类份额的核心区别在于申赎费率的差别,一般A类份额有申购、赎回费,C类份额没有申购费,如果持有满7天则没有赎回费,但有销售服务费率。某渠道销售人士表示,简单讲,长期持有基金,购买A类份额;持有基金期限偏短,持有C份额更划算。

以招商中证白酒为例,A类份额因持有期限不同,而有不同的申赎费用,持有超过2年将不收取赎回费。新增设的C类份额持有满7天即免赎回费,但销售服务年费率为0.10%。此外,与A类份额上市交易不同,C类份额基金只接受场外申购,暂不上市交易。

上述渠道销售人士表示,对于持有期限较短的投资者来讲,增设C类份额是“利好”,因为这样交易成本低,持有时间短,实际支付的销售管理费也可忽略不计。

另一基金人士表示,当下基金市场不够“旺”,在持续震荡的市场中,投资者偏向短期择时和交易,增设C类份额有助于基金销售。

也有基金销售人士表示,从基金销售角度来讲,设置A、C份额无可厚非,但从基金运作来看,对于定位中长期投资的基金,特别是一些偏股型基金来讲,C类份额显得有些“鸡肋”,设置A、C两种份额会让投资者出现选择分歧。如果投资者在基金C类份额中频繁进出,可能会扰乱基金的平稳运作,给基金经理带来投资难度。

他表示,例如投资策略偏均衡性基金,或对规模限制的基金比如打新基金等,就不太适合设置C类份额的基金,主要是谨防资金大进大出,从而带来的投资策略失效。但对一些行业主题类基金,特别是行业主题类指数基金,增设C类份额有利于短线投资者降低申赎成本。

【作者:梁银妍】 (编辑:许楠楠)
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